FAQs

Q & A zur Mittelstandsanleihe 2021/2026 der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA

Was ist eine Anleihe?

Eine Anleihe ist ein Wertpapier, mit dem man in Staaten oder Unternehmen investieren kann. Wer eine Anleihe begibt, erhält Geld und damit eine Art Kredit vom Käufer der Anleihe. Dieser Käufer erhält dafür regelmäßige Zinszahlungen und am Ende der vereinbarten Laufzeit die investierte Summe zurück. Im Falle des SV Werder Bremen soll die Anleihe an der Börse gehandelt werden. Sie kann daher während der Laufzeit Kursschwankungen unterliegen. Die Entwicklung der Anleihe hängt vom Marktzins, der Laufzeit und der Bonität des Emittenten (Herausgebers) ab. Der Käufer kann sie zwischenzeitlich auch an der Börse verkaufen.

Warum begibt Werder Bremen eine Anleihe?

Erstens will sich Werder Bremen Beinfreiheit verschaffen, um für die Auswirkungen der Corona-Pandemie gewappnet zu sein. Wichtige Einnahmen sind weggebrochen, weil der Spielbetrieb ohne Zuschauer stattfindet. Das Geld aus der Anleihe soll die erforderliche Liquidität sichern.

Zweitens will Werder Bremen sich Mittel verschaffen, um in die Zukunftsfähigkeit des Vereins zu investieren. Dabei geht es um die strategische Weiterentwicklung, insbesondere die Weiter- und Ausbildung von jungen Perspektiv- und Zielspielern, den Ausbau digitaler Technologien und weitere Investitionen in Nachhaltigkeitsprojekte.

Ist es eine Fan-Anleihe?

Nein. Die geplante Anleihe richtet sich an Investoren mit Interesse und Erfahrung am Kapitalmarkt. Daher kann man das Wertpapier auch nur kaufen, wenn man bereits ein Wertpapierdepot bei einer Bank besitzt oder dieses vorab eröffnet. Die Anleihe ist ein Angebot, das für alle Investoren die gleichen Bedingungen bietet.

Wann kann man die Anleihe zeichnen und somit erwerben?

Voraussichtlich Mitte Mai 2021. Aktuell wird der für das öffentliche Angebot erforderliche Wertpapierprospekt erstellt. Dieser wird vor Beginn der Zeichnungsfrist unter www.werder.de/anleihe veröffentlicht.

Wieviel Geld muss ich mindestens investieren?

Eine Anleihe kostet 1.000 EUR, weshalb der Mindestzeichnungsbetrag bei 1.000 EUR pro Anleger liegt. Wer mehr kaufen möchte, muss einen durch 1.000 teilbaren Anlagebetrag wählen.

Wie lange läuft die Anleihe?

Die Laufzeit beträgt ca. 5 Jahre und 3 Monate.

Muss ich die Anleihe bis zum Laufzeitende halten oder kann ich sie schon vorher verkaufen?

Geplant ist, dass die Anleihe direkt nach Ende der Zeichnungsfrist an der Deutschen Börse in Frankfurt (im Freiverkehr, dem sog. „Quotation Board“) gelistet wird. Somit ist es für den Anleger möglich, die Anleihe je nach Wunsch oder Bedarf auch vor Ende der Laufzeit zu veräußern. Der Preis ist von Angebot und Nachfrage am jeweiligen Handelstag abhängig.

Wie hoch sind die Zinszahlungen?

Diese werden zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt. Sie liegen bei mindestens 6% pro Jahr.

Wann wird es die Zinszahlungen geben?

Die Zinsen werden einmal jährlich gezahlt. Der genaue Zeitpunkt wird noch mitgeteilt.

Wie kaufe die ich diese Anleihe?

Wenn Sie die Neuemission kaufen wollen, benötigen Sie ein Wertpapierdepot. Kaufen können Sie die Anleihe dann über Ihre Bank oder den Broker, bei der Sie Ihr Depot führen. Die genauen Modalitäten für die Zeichnung per Online Banking, Telefon oder in der Filiale teilen wir zeitnah vor der Emission mit.

Wie ist die WKN (Wertpapierkennnummer) der Anleihe?

WKN: A3H3KP

Was ist ein Wertpapierprospekt?

Ein Wertpapierprospekt ist das zentrale Dokument für eine Wertpapiertransaktion. In ihm finden sich sämtliche relevante Informationen inklusive der Risikohinweise. Er sollte vor einer Kaufentscheidung gelesen werden. Der Wertpapierprospekt wird nach der Genehmigung durch die zuständige Behörde auf der Website für die Transaktion zur Verfügung stehen.

Wie hoch ist das Risiko?

Jedes Wertpapier und damit jede Anleihe birgt Risiken. Alle Risiken (z.B. das Bonitätsrisiko) werden detailliert im Wertpapierprospekt erläutert. Dieser wird vor Beginn der Zeichnungsfrist unter www.werder.de/anleihe veröffentlicht.

Wo wird die Anleihe gehandelt?

Die Anleihe soll im Freiverkehr an der Deutschen Wertpapierbörse in Frankfurt notiert werden.

Schließen Sie aus, dass das Anleihegeld nur Corona-Löcher stopfen wird?

Das Geld aus der Anleihe soll auch für den schlimmstmöglichen Fall Handlungsfähigkeit sichern. Sofern die Krise wie erwartet abebbt, soll der Erlös der Anleihe der Weiterentwicklung strategischer Ziele dienen. Drei sind hervorzuheben:

  • Nachwuchsförderung/erweitertes Scouting und Talentsicherung – um künftige Transferüberschüsse zu erwirtschaften
  • Digitalisierung und Datenmanagement – um Daten besser nutzen zu können für Scouting/Spielanalyse/Kundenmanagement
  • Nachhaltige Ausrichtung des Unternehmens für die Anforderungen der Zukunft – Weitere Schärfung des Marken-Profils in den Bereichen Soziale Verantwortung, Ökologie und Ausbildung – konkrete Ziele werden im laufenden Strategieprozess erarbeitet

Werder wird auf Basis der bisherigen Planungen in einem realistischen Szenario die Liquidität sichern – auch mit Hilfe von Transfererlösen. Wir haben aber in Zeiten von Corona gelernt, niemals nie zu sagen. „Ein Bremer Kaufmann baut vor!“

Warum emittieren Sie ausgerechnet am Ende der Corona-Pandemie, wenn Werder hohe Verluste schreibt und viel höhere Zinsen zahlen muss als zu normalen Zeiten?

Wir haben immer transparent und offen kommuniziert. Wir wollen das beibehalten: Wir wollen schlicht auf alles vorbereitet sein – auch auf schwierige Zeiten, die länger dauern. Wir hoffen darauf, dass die Krise bald vorbei ist. Wir verfolgen strategische Ziele, für die wir das Geld sehr gut benötigen.

Welche Bank begleitet die Anleihe-Emission?

Diese Anleihe ist für Institutionelle und Privatanleger, die bereits Erfahrungen am Kapitalmarkt gemacht haben. Mit dem Bankhaus Lampe haben wir einen sehr kompetenten Partner gewonnen, der den SV Werder und seine Art zu wirtschaften sowie dessen strategischen Ziele sehr schätzt. Für die Bank gab es in ihrer mehr als 160-jährigen Geschichte noch keinen Ausfall von begleiteten Emissionen.

Gibt es weiteren Finanzbedarf, wenn Werder nächstes Jahr absteigen sollte?

Wir gehen davon aus, dass Werder in den kommenden Jahren in der Bundesliga spielt. In diesem Jahr werden mit dem Erreichen des Halbfinals des DFB-Pokals zudem zusätzliche Einnahmen generiert. Im Falle eines Abstiegs ist darauf zu verweisen, dass der Verein die Kostenstruktur den erwartbaren Mindereinnahmen anpassen kann. Insbesondere bei den Spielerverträgen hat der Club Vorsorge für den Abstieg in die 2. Liga getroffen: Die Verträge aller Leistungsträger behalten ihre Gültigkeit auf reduzierter Basis

Disclaimer

Disclaimer Diese Darstellung der voraussichtlichen Konditionen sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch im Großherzogtum Luxemburg oder in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA dar und sind nicht in diesem Sinne auszulegen, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und ersetzen nicht den Wertpapierprospekt. Potenzielle Investoren der Mittelstandsanleihe 2021/2026 der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Mittelstandsanleihe 2021/2026 der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA darf ausschließlich auf Basis des von der luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde, der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) voraussichtlich Anfang Mai 2021 gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen, der dann unter www.werder.de/anleihe und www.bourse.lu veröffentlicht sein wird. Die Billigung durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Potenzielle Anleger sollten den Wertpapierprospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg verbreitet werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten, an U.S. Personen (wie in Regulation S unter dem United States Securities Act von 1933 definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten, soweit eine solche Verbreitung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg nicht durch zwingende Vorschriften des jeweils geltenden Rechts vorgeschrieben ist. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der Vereinigten Staaten, darstellen. Die Mittelstandsanleihe 2021/2026 der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA wird außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg nicht öffentlich zum Kauf angeboten.

Kontakt

Finanzmedien & Investor Relations
Dr. Sönke Knop / Axel Mühlhaus
edicto – Agentur für Finanzkommunikation
Eschersheimer Landstr.  42
60322 Frankfurt am Main

Weitere Business-News:

Ihr Browser ist veraltet.
Er wird nicht mehr aktualisiert.
Bitte laden Sie einen dieser aktuellen und kostenlosen Browser herunter.
Chrome Mozilla Firefox Microsoft Edge
Chrome Firefox Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
MS Edge
Warum benötige ich einen aktuellen Browser?
Sicherheit
Neuere Browser schützen besser vor Viren, Betrug, Datendiebstahl und anderen Bedrohungen Ihrer Privatsphäre und Sicherheit. Aktuelle Browser schließen Sicherheitslücken, durch die Angreifer in Ihren Computer gelangen können.
Neue Technologien
Die auf modernen Webseiten eingesetzten Techniken werden durch aktuelle Browser besser unterstützt. So erhöht sich die Funktionalität, und die Darstellung wird verbessert. Mit neuen Funktionen und Erweiterungen werden Sie schneller und einfacher im Internet surfen können.